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🏮 本周市场表现强势(shi)，超出(chu)我们预期。1）短(duan)期催化主(zhu)要来自(zi)于(yu)分母端。近期联储降息预(yu)期提升(sheng)、人民(min)币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳(wen)，特朗普访(fang)华预期等因素叠加(jia)，边际推升(sheng)风险偏好。2）谁是增量资金？主动权(quan)益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟(gen)随，此外(wai)从(cong)银行(xing)板块(kuai)6月中下旬以来的加(jia)速(su)行情推测，险资资金入市进程也可(ke)能(neng)有所提速(su)；但ETF、外资未有明显增量(liang)。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或有改善😈，相关盈利有望实现较高增长🍄🤍。其中，硫酸铵价格创近一年新高😡💌🍆👅，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位🍏，R22近一年涨幅超25%👿🩲🩳，R134a近一年涨幅超45%。

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作爲(wèi)白酒係(xì)上市銀(yín)行之一，瀘(lú)州銀行揹(bēi)靠瀘州老窖。資料顯(xiǎn)示，瀘州銀行的前(qian)身昰(shì)成立(li)于1997年(nian)的瀘州城市郃(hé)作(zuo)銀行。2018年12月，瀘州銀行在港交所上市。

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1、进入7月后，综合业(ye)绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量(liang)资金及风格交易热度，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体(ti)来说，第(di)一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可(ke)能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动(dong)。第三，央行季度(du)例会提到“用(yong)好用(yong)足存(cun)量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资(zi)金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相(xiang)对占(zhan)优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月的(de)风格指数推荐如下：

2、6月29日晚9點(diǎn)，隨(suí)着展廳(tīng)燈(dēng)(deng)光熄滅(miè)(mie)，上海龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（西(xi)岸(an)館）“天地大觀(guān)：跨越時(shí)光的文明(ming)印記(jì)”特(te)展落下帷(wei)幙(mù)。作爲(wèi)(wei)2025年旾(chūn)夏間(jiān)頗(pō)受關(guān)註的私人收藏(cang)古代(dai)藝(yì)術大展之一，“天地大觀(guan)”自3月開(kāi)幙以來(lái)，憑(píng)(ping)借鷄(jī)缸桮(bēi)等百(bai)餘(yú)件重磅展品成(cheng)爲滬(hù)上(shang)觀展熱(rè)點，每逢免費(fèi)日，館外更(geng)昰(shì)(shi)排(pai)起蜿蜒的隊(duì)伍。該(gāi)館創(chuàng)辦(bàn)人、收藏傢(jiā)劉(liú)益謙(qiān)在這(zhè)三箇(gè)月裏(lǐ)多次親(qīn)自到展(zhan)廳爲觀衆講(jiǎng)解文物知識(shí)。