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田希蒙：预(yu)计港股在政策托(tuo)底、AI技术催化及资金(jin)面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股(gu)企(qi)业营收受外围摩擦冲击相(xiang)对有限，其板块结构表现(xian)或更受(shou)益于内需修复。估值方面，恒指动(dong)态PE约为10倍，处于历史(shi)中(zhong)低位，科技(ji)、医药等成长板块(kuai)仍具修复空间。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👜🥔💓、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🍇👄🩲、必需消费🍉💘🥦🥔👛、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🥝💗🩲🥔🩲、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👠👅🍏💝、光学光电子🥕、消费电子🧄、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩰👝👠，半导体周期复苏与国产替代加速🌽💘，业绩有望改善💔💯；2）中游制造领域🩲，部分领域景气度有所回暖💓，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💯👄🧄；3）消费服务领域🥝👙💔，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥝💟💓、五一端午等多重假日**🍆🥑🩳，有望延续两位数增长🍎💟，其中饮料乳品🍒、农副产品🩰🥥、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👝💞🧡👜、燃气👿🍅、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧅，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议😡🍌💘😻、业绩考核等等具有季节性效应🩱👅，每个月的行业有一定的季节性🤍👢🤍，也可以作为行业选择的参考💌🥒。每年7月😈，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工👝🎒💞、农林牧渔、基础化工😠🩲、美容护理👝、社会服务、有色🤬、钢铁等🥥。

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1、智能眼镜的热潮💯🧅🍒💛，不仅得益于技术的成熟和市场的细分🎒，更离不开政策的鼎力支持👛👡👜，今年消费补贴将智能眼镜纳入其中，这无疑为智能眼镜市场注入了一剂强心针。智能眼镜风口的到来👜👠💝，是技术、市场和政策共同作用的结果。

2、6月国际原油价格上行🍓💘🩰🧄，化工产品价格指数上行👞👿。截至6月27日🥔👘🥿，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%🍒💕🍓，WTI原油现货价格月环比上行7.60%💖。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%💟👗🧡。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨😻💞🍌，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前🥻，二乙二醇👗🍊👅🥥🥭、天然橡胶等价格下跌。