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沪铅 2025 年二季度价格运(yun)行(xing)基本符合我(wo)们 3 月 23 日发(fa)布的 2025 年一季(ji)度(du)策略报告中的判断，即供需(xu)偏过剩(sheng)将限制上行高度，但再生铅成本为铅价提供支撑。我们预计沪铅下半年的价格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅价格重心在 1850-2150 美元 / 吨。

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减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2025年7月21日至2025年10月20日。减(jian)持价格(ge)根据二级市场价格以及交易方式确定。

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具体来看🍎🧄，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移👚👞👿💓；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升🍌，扫地机器人等智能家电需求持续回暖👙🩰🥔；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍒💔🍎，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振🍅，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效👠🍍💟，盈利有望修复。但需要关注家电💋🍏、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速👠💛😡💖；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🍆👞，预计中报饰品🥒、美容护理部分领域增速有望改善 🎒。

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1、行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率😈👜、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美🥾🤬👝🥕、量贩零食、智能家居家电等领域💋🎒🥕💕。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清👅💟、新消费崛起👞🩲💞、以及行业景气度较高的领域布局💓💋🍈🍋，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🥔🍓、国防军工、商贸零售、美容护理👅💌😈、化学制药等”

2、常青科技：公司首次公開(kāi)髮(fà)行股票募集資金投資項(xiàng)目“特種聚郃(hé)材料(liao)助劑(jì)及電(diàn)子專用材料製造項(xiang)目”（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“募投項目”）已于2024年12月進(jìn)(jin)行了試(shì)生産(chǎn)。截至目前，該(gāi)募投項(xiang)目經(jīng)過(guò)前期試生産(chan)，已完成對(duì)生産工藝(yì)、機(jī)器(qi)設(shè)備(bèi)的安裝調(diào)試，相關(guān)生産線(xiàn)已于近日正式投産。該募投項目投産后(hou)，將(jiāng)新增特種單(dān)體(tǐ)及專用(yong)助劑總産能(neng)12.05萬(wàn)噸(dūn)/年。