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（三）铝合金：短(duan)期淡季效(xiao)应明显，阶段性无明显矛盾，汽车行业内卷暂时回归理性，出(chu)口可能迎来(lai)边际向好，预计年内汽车销(xiao)量增速 4.4%，由(you)于行业偏以销定(ding)产且装置弹性极大，预计年内(nei)小幅过剩 15 万吨。此外铝合金后续需要关注仓(cang)单开始注(zhu)册后(hou)的数量和质量。预计主力合约运行区间 19000-20000 元 / 吨。

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展望后市👢，随着关键点位突破💗💝，股指仍有空间。可淡化指数，重视成长。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低💗👢，推动增量入市。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此🥒🩰🌽👚，判断7月底之前股市仍有上升空间。

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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看🍉，私募基金、融资余额👿😻、存在显著的正向联动关系🍉👗，尤其是在市场上行阶段呈现相互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金）需通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资余额上升🍈。在这些资金的强化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。

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2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或(huo)有望温和净流入(ru)，融资资金(jin)有望延续(xu)净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整(zheng)体宽松，7月资(zi)金面有望维持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月(yue)股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基(ji)金规(gui)模继续(xu)扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资(zi)资金净流入规模(mo)扩大。资金(jin)需求端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规(gui)模小幅回(hui)落，再融资规(gui)模持(chi)平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟(gen)踪资金有望继续温和(he)净流入，结构上融资(zi)资金(jin)有望延续净流入。