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6月29日晚，德固特（300950）公(gong)告称，公(gong)司拟通(tong)过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计(ji)算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并(bing)同步募集配套资金。经初步测算，本(ben)次交易预计构成重大资产重组，不会导致公司(si)实际(ji)控(kong)制人变更。

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上文中提到的(de)行业选择方向提供了一个在当前宏观环(huan)境下的中期选择逻辑(ji)，但我们也注意到，短(duan)期内过剩流动性(xing)涌入少量优质资产，也将(jiang)导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中(zhong)度并且寻(xun)找轮动依据也(ye)成为下一个需要回答的(de)问题。我们通过综合对比(bi)1）板(ban)块成交集中度、2）南向(xiang)资(zi)金流向和持(chi)仓、3）卖空与空头仓(cang)位、4）国内与外资公募持仓(cang)、EPFR行业配置比例、以及5）估值等(deng)多(duo)维度刻画。

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最終6月(yue)指數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數(shu)指數錄(lù)(lu)得(de)了一定(ding)漲幅。其中，上證(zheng)指數上漲2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科創(chuàng)50指數下(xia)跌3.5%。風(fēng)(feng)格指數方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍頭指數漲(zhang)7%，創業闆指漲6.6%。小(xiao)盤(pán)風格相對(duì)大盤風格(ge)后來(lái)居上，錶現相對(dui)較好(hao)。消費(fèi)龍頭跌幅較大(da)。

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唐晨：从风险溢价来(lai)看(kan)，恒生指数相对10年期(qi)中国国债利(li)率的风险溢价约为8%，相对(dui)10年期美债(zhai)利率的风险溢价约为5%。从市盈(ying)率来看，港股预测市盈率为10.6倍(bei)，处于过去十年间(jian)35%分位数。

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1、有记者问(wen)：近日，美方官员(yuan)称，正在(zai)加紧(jin)推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协(xie)议。对于未达成协议的国家，可能(neng)单方面设定关(guan)税税率。请问商(shang)务部对此有何评论(lun)？答：今年(nian)4月以(yi)来，美(mei)国对全(quan)球贸易伙伴加(jia)征所谓“对等关税”，这是典型的单边(bian)霸(ba)凌做法，严重(zhong)冲击多边(bian)贸易体制，严重(zhong)破坏正(zheng)常国际贸易秩序。对此，中方(fang)一直坚决反对。实践证明，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身合法(fa)权益(yi)。

2、資金麵(miàn)上，基礎(chǔ)化(hua)工闆(bǎn)塊(kuài)週五穫(huò)(huo)主力資金大擧(jǔ)流入(ru)。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週五收盤(pán)，基礎化(hua)工闆塊單(dān)日穫主(zhu)力(li)資金淨(jìng)流入39.5億(yì)元，淨流入(ru)額(é)在30箇(gè)中信一(yi)級(jí)行業(yè)中高居第4。