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► 板块成交集中度：近期新消费(fei)与创新药拥挤度仍在高位，AI科技互联网较年初回落：在分析板块、主题乃(nai)至个股层面交(jiao)易(yi)集中度的情况时(shi)，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占(zhan)港股主板成交总额的比例。例如在去年924行情初(chu)期，港股非银板块这一比例(li)曾一度高达20%，明显(xian)高于其近一年来中枢（10%左右(you)）。今年二月下旬DeepSeek引领(ling)的(de)AI互联网板块(kuai)占比(bi)一度超过35%不过(guo)近期有所回落，新消费板块在6月下旬则达到接(jie)近6%的(de)历史新高(gao)。

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另一方面🍑👠👘，下半年经济的隐忧日益明显👚。由于去年下半年出口基数较高🍒🥭，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象💝🍒🍋，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看🥻💞💟，已转为零增长左右。

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随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落🩰🍌🍅。但在期权市场的某些领域🧅，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

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美国5月核心PCE物价指数同比增长2.68%💋💞，预期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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1、贵金属板(ban)块，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩(mo)擦与和谈事件反复，政(zheng)策(ce)不(bu)确定性(xing)升级，央(yang)行持续购金(jin)，黄(huang)金占外汇储(chu)备(bei)比(bi)例提升，同时供给(gei)刚性，避险需求和投机需求(qiu)推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高(gao)增长。部分小金(jin)属受益于阶段性(xing)的出口限制和供给约(yue)束，价格上行有望带动中报业绩改善。

2、机构调(diao)研来看(kan)，本(ben)周(zhou)受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳(wen)健医疗（144家）、京北方（79家(jia)）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。