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供应端🍍🤍🥔，原料来看🍍🍄，印尼雨季延续使得矿山出货受限👝👡🥭🥔，叠加 PNBP 政策落地后镍矿销售成本有所抬升，镍矿升水维持高位；镍铁端成本高位、炼厂生产负荷有所走弱😡🩰🥝，在经历二季度探底后价格回升持稳👅；铬矿供需矛盾有所改善😡🥾，市场成交价格转弱🍍。成材来看💔👿，不锈钢产量同比整体呈现增长态势，社会库存于二季度整体出现一定去化，结构性过剩压力得以缓解🩳🤍，低利润下排产或也有一定压缩空间以改善产业链😡💖👿👙👝。

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通俗地说，健康的财务指标（如充足的合同负债、可控的应收款和固定资产投入🧄👘🍒、适度的负债）至纯科技一样没占上💟🍑；而不利的财务特征（高应收款👝🍈🥬、重资产投入🩲🥑🤬🍓👜、巨额有息负债）却是样样俱全🥻🍍🍊🩰。

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周五（6月(yue)27日），CPO概念(nian)股等(deng)算力硬(ying)件股再度(du)走强，创业(ye)板人工智能全天下探(tan)回升，日线成功五连阳！联特科技收盘大涨超17%，光库科技大涨超7%，中际旭(xu)创(chuang)涨超6%，新易(yi)盛(sheng)涨超5%再创历史新高，恒信东方、金信诺(nuo)、太辰光等涨超3%。

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研究公司 Asym 500 LLC 的創(chuàng)始人(ren)儸(luó)基・菲什曼在週五的(de)一份報(bào)告中寫(xiě)道：“衍生品市場(chǎng)尚未完全恢復(fù)到 2 月份的水平。這(zhè)錶(biǎo)明 4 月份的波動(dòng)産(chǎn)生了郃(hé)理且持久(jiu)的影響(xiǎng)。波動率指數(shù)期貨(huò)麯(qū)線(xiàn)已趨(qū)陡陗(qiào)，使得麯線的 6 箇(gè)(ge)月區(qū)間(jiān)處(chù)于 2023-2024 年大(da)部分時(shí)間裏(lǐ)都較(jiào)爲(wèi)(wei)罕(han)見(jiàn)的水平。”

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1、田希蒙：预计港股在政策托底🥑🍈、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势💌🥕。宏观层面🥝🍉🍋🧡，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍🥥💗，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间🍋🎒🍉🧡。

2、1、行情回顾：上半年国(guo)债收益率整体呈现冲高回落态势，一季度债市迎来明显回调(diao)，主要原因有三：一是(shi)市场(chang)对于货币政策“适度宽松”的预(yu)期修正，降息预期下降；二是货币政(zheng)策操作较为(wei)克制，资金面持续偏紧；三是1-2月(yue)份经济基本面数据整(zheng)体好于预期(qi)，经济开局平稳。3月下半月(yue)起资金面边(bian)际转松，4月初受到关税冲突扰动，国债收益率(lv)快速下(xia)跌(die)，随即转(zhuan)为横盘震荡。5月降准降息落(luo)地、中美(mei)贸易谈判超(chao)预期，国债收(shou)益率(lv)再度小幅上行。6月货(huo)币政策呵护下资金面整体宽(kuan)松，国债收益率小幅下行。行情方面，截(jie)止06月27日收盘，2年(nian)期、5年期、10年期、30年期国债收益率(lv)分(fen)别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后涨(zhang)，截止06月27日收盘，TS、TF、T、TL主力合约分别收(shou)于102.542元(yuan)、106.265元、109.045元、120.89元(yuan)，较12月31日变动分别为(wei)-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差(cha)方面，出于防风险的目的，一季度资(zi)金面整(zheng)体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上，资金(jin)面偏紧带动短端国债收益率快速上行，长短端利(li)差持续收窄。二季度以来，看多(duo)债市情绪依(yi)旧(jiu)偏强(qiang)背景下，长短(duan)端利(li)差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化特征。