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进入7月后，综合业绩披露期效应🥾👚、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💟👠💘👗，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🤍🥕🥝，从历史来看🥒👘，近十年7月市场风格相对均衡👅，大盘风格略占优。第二👛，外部流动性方面🎒🥻🍆🍅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥭😈💌，对短期市场或有扰动。第三🍎👞🥿，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化👞🍉💖。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🩲🥬💝🍎，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚🧅🤍🥬🍅，海外通胀数据低于预期支持降息👅🥬👄🩱，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大🌽👙😈。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多🍉，俄铝进口量明显高于年初预测🥦💯，俄乌冲突有持续迹象👝🍆，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨🥿，同比 +2.6%。2025 年全年角度看🧅，消费主版块房地产（-70）👠、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨😻🍌💋，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨💛，但阶段性库存偏低且有挤仓现象🍅💖，建议短期谨慎对待💕👚。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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春兴精工：公司(si)近日通过查询京东网司法(fa)拍卖(mai)网络平台获悉，北京金(jin)融法院将于(yu)2025年7月28日上午10时至2025年(nian)7月29日上午10时止（延时除(chu)外）分别公开拍卖公(gong)司控股(gu)股东(dong)、实际控(kong)制人孙洁晓所持有(you)的(de)公司股份154，199，995股、15，535，008股（目前全部处于司法冻结(jie)状态），共计169，735，003股(gu)，占其(qi)所持公司股份的55.91%，占公司总股本的15.05%。现为(wei)拍卖公示期，若上(shang)述股份全部拍卖完成(cheng)，或将导致公司控股股(gu)东、实际控制人发生变更。

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不过相比卖空占比(bi)与超买(mai)情况等关注于整体市场(chang)情(qing)绪的指标，香港证(zheng)监会（SFC）也会(hui)每周统计并(bing)披露个股的淡仓（空头(tou)）存量情(qing)况。我们通(tong)过将个股累计空头(tou)仓位与其过去30日均成交量相比计算得到每只个股空头交易所需天数，建议投资者警惕短期(qi)内累计空头仓(cang)位以及空头交易(yi)所需(xu)天数快速(su)增长的个股。

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1、在最近伊朗与美国的核谈判中，沙姆(mu)哈(ha)尼担任(ren)伊朗团队的主要顾问和(he)代表，因此有关他的消息在以伊冲(chong)突升级中尤为受(shou)到关注(zhu)。在28日现身国葬之前，有关沙姆(mu)哈尼生死的消息一度混乱(luan)。以色列13日打击伊朗，导(dao)致多名官员(yuan)和科研人员丧(sang)生后，以色列媒体和伊朗媒体都曾报(bao)道他伤(shang)重身亡。

2、常青科技：公司首次公开发行股票募集资金投资项目“特种聚合材料助剂及电子专用材料制造项目”（以下简称“募投项目”）已于2024年12月进行了试生产😡🍉🩱🍋。截至目前👡🥬💕💖💞，该募投项目经过前期试生产，已完成对生产工艺、机器设备的安装调试🥒，相关生产线已于近日正式投产。该募投项目投产后🩲，将新增特种单体及专用助剂总产能12.05万吨/年👿🍑💞💓👗。