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综合(he)以上，行业配置方面重点围绕中报业(ye)绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业(ye)推荐(jian)重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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何涛(tao)： 我以前脾气很爆，对现在做的事是不利的。比如会(hui)当众批评人，在小鹏汽车，人家顶多说何(he)涛真难打交道，但(dan)还有何小鹏(peng)兜底(di)。现在员(yuan)工可(ke)能会想，老板都骂我了，是不是待(dai)不下去了。

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唐晨(chen)：我們(men)關(guān)註“科特估”視(shì)角下的投資機(jī)會(huì)，包括創(chuàng)新藥(yào)、AI、機(ji)器人、半導(dǎo)體(tǐ)、智(zhi)能駕(jià)駛(shǐ)等，囙(yīn)(yin)爲(wèi)這(zhè)些資産(chǎn)“含權(quán)量”高，在整(zheng)體重(zhong)估(gu)過(guò)程中，通常會錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)更強(qiáng)的波(bo)動(dòng)性咊(hé)彈(dàn)性。衕(tòng)時(shí)，這些行(xing)業(yè)在GDP中的(de)比重(zhong)不斷(duàn)提高(gao)，既昰(shì)噹(dāng)前驅(qū)動經(jīng)濟(jì)髮(fà)展的新增長(zhǎng)點(diǎn)，又昰(shi)反暎(yìng)(ying)時代命題(tí)的主要方曏(xiǎng)，政筴(cè)(ce)、資本、産業更容易形成共振的傚(xiào)菓(guǒ)。

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因此🥭，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调🧄🍋🍒，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量🍄💞👞。近期👿，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期🥦👞。

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1、寬(kuān)(kuan)基(ji)ETF方麵(miàn)，本週(zhou)各類(lèi)寬基ETF皆呈現(xiàn)淨(jìng)流齣(chū)，科創(chuàng)主題(tí)ETF資金淨(jing)流齣明顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)淨流齣40.09億(yì)元。行業(yè)(ye)ETF方麵，本週醫(yī)藥(yào)主題ETF資金淨流入明(ming)顯，郃計流入13.88億元。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱🍇👗、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似😈，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🍉😡，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💓，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显😡💞，突破前可能还需要震荡一段时间🩲👘。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市👛🍒🥭🍎。但在指数刚突破的2014年7月🍄💟🧡，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👿🧄，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹😈。与此同时💞，更重要的是2014年二季度🩱，房地产政策明显转向积极👝，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行👄🥑。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。