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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预(yu)期升温(wen)；全球算力需求确定性回升，海外芯片(pian)龙头大涨带动(dong)等思路(lu)展开。通信、有色(se)、非银、电子、军工领涨。

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展(zhan)望后(hou)市，市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推(tui)动；在进一步稳增长政策增量释(shi)放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端(duan)/估(gu)值端(duan)主导。接下来，战(zhan)略上保持看多，维持下半年指数“更(geng)上一层楼”的(de)判(pan)断，但战术上认为短期(qi)行情(qing)未必会演绎持(chi)续急涨，而是依(yi)然将呈现(xian)一定的震荡特征。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🥾😈🍉💟，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🍌👢🥝。从宏观视角看👗，中🥝👠、美👄、欧财政货币双宽松是大概率走向🩳，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🥔。

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不过，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间。银(yin)河证券研报分析，将“择机降准降息”转变(bian)为“灵活把握政策实施(shi)的力度和节奏”，不代表三季度不会降(jiang)准(zhun)降息。降息方面，当前的实际利率依然显著(zhu)高于自然利率，仍需进一步调降，预计下半年(nian)还会(hui)有(you)1次至2次降息，总(zong)计调降(jiang)政策利率(lv)20个(ge)基点至30个基点。降准方面，预计下半年降准幅度达(da)到(dao)50个基点。

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1、这场备受瞩目的五大央行行长——美联储主席鲍威尔🍓、欧洲央行行长拉加德👛👢、英国央行行长贝利、日本央行行长植田和男🍄🍌、韩国央行行长李昌镛共同参与的小组会谈，定于北京时间周二21：30时举行🎒。

2、今年，第(di)30届联合国气候变化大会（COP30）将于11月在(zai)巴西举行，此次大会被(bei)官方定调为“落实之年”。6月16日，为期两周的波恩(en)会谈在严重的地缘政治动荡和新一轮紧(jin)张局势中(zhong)拉开帷幕，此次会(hui)议被认为是11月COP30大会(hui)前“解决分歧的关键”。