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因子行业内表现，本周，基本面因子在各(ge)行业表现分化，净(jing)资产增长率因子、每股净(jing)资产因子(zi)和(he)每股经营利润TTM因子在综合行业正(zheng)收益明显。估值类因子(zi)中，EP因子和BP因子在综合行业(ye)正收益(yi)明显。残差波动率(lv)因子和流动性因子在非(fei)银金融行业正收(shou)益明显。市值风格上，本周综合、通(tong)信行业大市值风格显著。

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展望7月👚，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥾🧡，财政指数的发力和消费的韧性💝🥭🍑，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥕💔🥥👠，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💗🌽，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👘🥕，但是预计在积极财政政策的支持下🎒，预计下半年总需求仍将保持平稳🍊，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👝。在流动性和增量资金方面🥝🌽👙，目前利率仍处于较低水平👗🩰，资产荒趋势依然存在💯。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍄。风格方面🍊🤬，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🧅👙。

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5、国际市场方面：经济增(zeng)速预期下调(diao)，“对等关税”影响(xiang)下，棉花出口(kou)受到影响，叠加(jia)全球棉花(hua)部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全(quan)球(qiu)棉花产量同比下降，需求同比增加，供需差同比收(shou)窄，但市(shi)场(chang)对此(ci)认可程度较低，预计2025/26年度全球棉(mian)花产量或同比基(ji)本持平。需求端，在地缘冲(chong)突(tu)不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在(zai)等影响下，全球棉花需(xu)求量预计将环比下(xia)调。全球棉花(hua)供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面，本年度美棉种植面(mian)积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年(nian)收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美(mei)棉(mian)出口方面，预(yu)计2025/26年(nian)度美棉出口(kou)较去年(nian)低基数有(you)一定(ding)上调(diao)，但仍低于过去5年均值水平，整体供需格局来看(kan)，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比(bi)下降，但仍高于(yu)过去(qu)10年均值水平（27.4%），从(cong)基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面(mian)外，宏观层面也有一定扰动，美联储年内(nei)降息次数是否如预期(qi)般为(wei)两次、美国对外(wai)关税谈判(pan)进度如何、全球地缘冲突未来将如何(he)演绎等均(jun)是潜在影响因(yin)素。综合来看，预计2025/26年度(du)ICE美棉(mian)期价重心较上(shang)半年(nian)略有上移，但(dan)幅(fu)度有限(xian)，整体仍以区间运行来看，关(guan)注宏观及天气(qi)扰动(dong)。

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