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展望7月(yue)，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在积(ji)极财政(zheng)政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较(jiao)低。在流动性和增量资金(jin)方(fang)面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论(lun)是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累(lei)了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利(li)条件，类似现象在(zai)2020年(nian)也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶(jie)段II。风(feng)格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上💞🍇🥝，如VCSEL👢🍋👄👜、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能💝🤬🩱💖；语音蓝牙💖🍆👚、WiFi 模块产品可发挥控制、感应🍆、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🥑🍅🍊🍊？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段💕。

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5月全社会用电量三个月滚动同比(bi)增幅收窄。5月份，全社会用电量(liang)8096亿千瓦(wa)时，同比(bi)增幅(fu)收窄至4.43%，三个月滚(gun)动同比增幅收窄1.4个(ge)百分点(dian)至4.64%。从(cong)分产业用电看，第一(yi)产业用电量119亿千瓦时，同比(bi)增(zeng)幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时(shi)，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚(gun)动同比增幅收窄3.4个(ge)百(bai)分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦(wa)时，同比增幅扩大(da)至9.41%， 三(san)个(ge)月滚动同(tong)比(bi)增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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