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付倍佳：全年港股(gu)市场或震荡上行，流(liu)动性将(jiang)先于盈利改善，上半年(nian)聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年(nian)逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美(mei)元(yuan)长(zhang)周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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截麵(miàn)波動(dòng)率來(lái)看(kan)，最近一週滬(hù)(hu)深300、中證500指數(shù)(shu)成分股橫(héng)截麵波動率環(huán)比上(shang)週上陞(shēng)(sheng)，短期Alpha環境好轉；最近一週(zhou)中證1000指數成分股橫截麵波動率環比上週下降，短期Alpha環境減(jiǎn)弱。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行(xing)业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公(gong)司业绩预(yu)告披露(lu)高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段(duan)A股(gu)的重点布局方向。我们参(can)考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道(dao)价值等(deng)多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大(da)具备边际改善的赛(sai)道：固态电池(chi)、国产(chan)算力、非银金融、国防(fang)军工、创新(xin)药。

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[1] 1）非银板块为港股通非银指数（931024.CSI）成分；2）创新药板块为恒生创新药指数（HSIDI.HI）成分，3）互联网板块包括腾讯🥔🤍💋🥝、阿里巴巴、京东🍏😈、美团🍉、百度👙💕、快手💝👙🌽、网易💔、哔哩哔哩与微博🍒💋🍍；4）科技硬件板块包括小米、比亚迪🍒、中芯国际、理想汽车🧄、小鹏汽车💟👠、舜宇光学科技、商汤🍎、比亚迪电子🧡🩳、瑞声科技与华虹半导体

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1、以患者为中心🥝，不断探索创新。通过每日清单任务👚、医护辅一体化查房等机制，湘雅医院初步构建起“医—护—护理员”紧密型照护团队协作模式👛。数据显示，住院病区试点以来，“一对多”服务接受率达56%🧅👘，患者满意度达99%👜。

2、🏮 本周市场表现强势，超出我(wo)们预期。1）短期催化(hua)主(zhu)要来自于分母(mu)端(duan)。近期联储降(jiang)息预期提升(sheng)、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳(wen)，特朗普访华预(yu)期等因素叠加，边际(ji)推升风险偏好(hao)。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边(bian)际回(hui)暖、杠杆(gan)资金(jin)快速跟随，此外从银行板块6月中下旬(xun)以来的加速行情推测，险资资金入(ru)市进程也可能有(you)所提速；但(dan)ETF、外资未有明显增量(liang)。