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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%😠🍑💘👞，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍆，市场对美联储7月降息预期有所升温🍈。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🧡，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大💯🥿。

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融资资金(jin)已经(jing)连续(xu)两个月净流入，且净流入规模在(zai)6月(yue)进一步扩大至373亿元，显示当前(qian)市场风险偏好整体较(jiao)高。并且(qie)从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相互强(qiang)化的特征。私募(mu)基金（尤其(qi)是量(liang)化对(dui)冲基金）需(xu)通过融资融券实现多空策略和套利交易，例如通过融资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱动融资(zi)余(yu)额上升。在这些资(zi)金的强化作用下，整个市场(chang)交易活(huo)跃度明显提升。

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展望下(xia)半年公募分红(hong)格局，王红英认为(wei)，ETF分红热情或仍高涨(zhang)，主要是(shi)ETF规模维持上涨(zhang)趋势。在此背景下，年(nian)内公募分红总额超越去年全年将是(shi)大概率事件(jian)。

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1、总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体(ti)来看，6月18日，国家发(fa)改(gai)委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特(te)别(bie)国债资金支持消费(fei)品(pin)以旧换新，目前已向地方下(xia)达了共计1620亿元资金，剩余资金将有(you)序下达。6月24日，中国人民(min)银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证(zheng)监会等六部门联合印发《关于(yu)金(jin)融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供(gong)给、挖掘释(shi)放居民消费潜力、促进(jin)提(ti)升消费供给效能、优化消费环境和政(zheng)策(ce)支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点(dian)强调要(yao)支持居民就业增收，优化保险保障，积极培(pei)育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费(fei)新场景(jing)培育消费新增长(zhang)点的(de)措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食(shi)指(zhi)引，因地(di)制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮(yin)食文化。地(di)方上，6月以来，江苏省、广西壮族(zu)自治区、深圳市、北(bei)京(jing)市陆续(xu)推出促消费政策。

2、展望7月，市场可能会呈现指数(shu)突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的(de)角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将(jiang)到(dao)来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口(kou)下(xia)半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支(zhi)持(chi)下，预(yu)计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行(xing)的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面(mian)，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指(zhi)数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛(niu)市(shi)阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占(zhan)优的可能性较(jiao)大。