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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🍆💗，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看💛，6月开始🍅🌽👠，外需和地产压力进一步提升🥦，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施😻🍉👛🎒。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥾🍄🧅🍌，可能反应了这种预期👅🍅🩰。

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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面(mian)，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负(fu)，主(zhu)要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续(xu)较高增速(su)或改善的(de)领域主要(yao)集中在(zai)：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费(fei)电(dian)子、运(yun)营商、软件等；2）中(zhong)游(you)制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善(shan)；此外贵金(jin)属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务(wu)和(he)信息技术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多(duo)数工(gong)业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售(shou)放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均(jun)值同比增幅收(shou)窄，金融(rong)地产(chan)中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事(shi)业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行(xing)业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕(rao)中报业(ye)绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵(gui)金属、小金(jin)属）、计算机等。

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