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唐(tang)晨：港(gang)股的生態(tài)髮(fà)生了很大變(biàn)(bian)化，這(zhè)昰(shì)髮讅(shěn)、再螎(róng)資的(de)製度紅(hóng)利與(yǔ)南下(xia)資金、國(guó)際(jì)資(zi)本流入共振的(de)結(jié)菓(guǒ)。在這(zhe)種揹(bēi)景(jing)下，上半年港股市場(chǎng)的整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)本質上就昰中國資産(chǎn)的(de)重估過(guò)程，“中特估”“科特估”“民(min)特估”竝(bìng)存。

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贵金属板(ban)块，由于二季度俄乌、中东等地(di)缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反(fan)复，政(zheng)策不确定性升级，央行持续购金，黄金占(zhan)外汇储备比例提升，同(tong)时供(gong)给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续(xu)上涨，预计中报盈(ying)利有望持续(xu)较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口(kou)限制和供给约束，价格上(shang)行有望带(dai)动中报业(ye)绩改善。

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⚑风格与行(xing)业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从历史来(lai)看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行(xing)季度(du)例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后(hou)，A股权重(zhong)板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布(bu)局方(fang)向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度(du)判(pan)断业绩修复的领(ling)域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色(se)金属（工业(ye)金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关(guan)注(zhu)五大具备(bei)边际改善的赛道：固(gu)态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、6月29日中午，烈日当空，游客们都是有(you)备而来，阳伞(san)、墨镜、防晒口罩、防晒(shai)衣、小电扇，装备齐全，母女互拍、一家(jia)人合影、找路人帮(bang)拍，快门“咔(ka)”的瞬间露出笑(xiao)脸比个(ge)耶。

2、Counterpoint Research的报告显示(shi)，2025年一季度的(de)全球手机SoC处理器市场上，联发科(ke)份额为36％排第一，高通28％，苹果17％，紫(zi)光展锐以10％位列第四。