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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物、医美、免(mian)税等(deng)新消费细分行(xing)业消费韧性强，品牌提升空(kong)间大，将受益于国内消费持续复苏；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定且盈利能(neng)力强的(de)互联网巨头企业，它们在行业轮动中(zhong)具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比(bi)；三是红利(li)板块，包(bao)括银行、能源、公用事业、电信运(yun)营商等。

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今(jin)年(nian)以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混(hun)合）涨幅中(zhong)位数在(zai)去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至(zhi)5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化(hua)私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持(chi)续(xu)流入的状态。但ETF在扭亏(kui)阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中(zhong)期策略的观点，一旦在某种因素推动(dong)下，指数站上关键扭亏(kui)阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速(su)流入，呈现正反馈效应。从7月开始(shi)，这种情况发生的(de)概率越(yue)来越高，一旦(dan)发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段(duan)，指数有望持(chi)续上行，当时(shi)空间最大、渗透(tou)率加速提升新(xin)产业趋势(shi)有望占优。

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值得关注的是(shi)，华山医院正(zheng)在开展全球首个脑机接口临(lin)床队列研究。这(zhe)是一项全国多中心临床研究，通(tong)过入组一批做过脑机接口植入手术的患者，科学(xue)评估这种新疗法的有效性、安全性等(deng)问题。

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主要观点：我们认为 2025 年下半年锡价或表现为先震荡运(yun)行后中枢下(xia)移，沪锡波动区间在 23-28 万元 / 吨，佤邦复(fu)产进(jin)程(cheng)和需求预期变化决定未来锡价(jia)走势。主要是(shi)基于以下几点(dian)：．

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1、因此👿🥦🍄，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧👠💛🥥💔，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期🥭🎒💟🥿。

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