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6、国内市场(chang)方面：棉花阶段底部或已出现，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看，中美关于关税(shui)问题已经原(yuan)则(ze)上达成协议框架(jia)。新棉尚未上市(shi)，棉花进口(kou)量偏低，目前国内棉花商业库存已经降至(zhi)新年度同期较低水平，同比(bi)下降超30万吨。综上，我们认为与前(qian)低时期相比(bi)，宏观与基本面均有好转，再破前低概(gai)率较低。展望未(wei)来，新年度(du)棉花供需格局是主要影响因素。目前看，新棉丰产预期(qi)较强，本年度国(guo)内新棉种植面积同比增加已是市场共识，新疆地区棉花处于现(xian)蕾、开花阶段，天气状况良好，本年度新棉仍大概是丰(feng)产(chan)格局。需求端，棉花刚需仍在，但短(duan)期(qi)难有(you)大幅超预期新增。终端纺服产品零售(shou)额同比为正，但同比增速持续低于社零(ling)，据反馈，非棉类纺(fang)服产品需求增速要(yao)好(hao)于纯(chun)棉类需求(qiu)。进出口方面，美国是我国主要的棉花进口国(guo)以及纺服产品出口国，目前中美(mei)关税仍然较高(gao)，且未来降至特朗普上台(tai)之前水平难(nan)度(du)较大，对于棉花进口以及终端纺服(fu)产品出(chu)口(kou)势必会有一定影响。整体来看，当前棉花供需格局要好于(yu)年初水(shui)平，棉价(jia)底部有支撑，展望未来，棉花刚需仍在，需求(qiu)韧性较强(qiang)，叠加新(xin)棉上(shang)市前低进口、低(di)库(ku)存现状，棉价重心或(huo)有一定抬升，但新棉丰产预期较强，抢(qiang)收预期偏弱，预计开秤价格与去年同(tong)期持平或略有下降，不足以支撑(cheng)棉价(jia)持(chi)续上行，即(ji)下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有限。

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因(yin)此总的(de)来看，在七月至八(ba)月的业绩披露(lu)窗口(kou)期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强(qiang)，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制(zhi)，需要指数突破前面(mian)所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来(lai)看，上证(zheng)指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数(shu)为5400点左右。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动👜😠🩳；在进一步稳增长政策增量释放前💝🥻🥾🥻👠，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🧡💗，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征💘😡👡。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🤍💋，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💯。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💋💌，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束👘👄👜；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💓🧡，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🥬👞💛💞，7月中报业绩期💘、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500、中(zhong)证1000指(zhi)数成分股时(shi)间序(xu)列波动率环比(bi)上(shang)周(zhou)上升，Alpha环境好(hao)转。近一个季度(du)看(kan)，沪深300、中证500指数(shu)波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中(zhong)证1000指数波动率处于近半年(nian)中等分位点，Alpha环境一般。

2、LV“巨轮”内部是什么样，也(ye)惹得不少游(you)客好奇。巨轮现已(yi)对公众开放，现场设(she)置了咨询处，游客需通过(guo)线上小程序提前预约。记者现场(chang)扫(sao)码看到，截至29日18时，下周工作日仍有(you)少量名额可(ke)以预约。