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付倍佳：全年港股市場(chǎng)或(huo)震盪(dàng)上(shang)行，流動(dòng)(dong)性將(jiāng)先于盈利改善，上半年聚焦(jiao)波動率資産(chǎn)估(gu)值提陞(shēng)的機(jī)會(huì)，下半年逐步聚焦順(shùn)週期盈利改(gai)善的機會。從(cóng)宏觀(guān)(guan)視(shì)(shi)角看，中、美、歐(ōu)財(cái)政貨(huò)幣(bì)雙(shuāng)寬(kuān)鬆(sōng)昰(shì)大槩(gài)率走曏(xiǎng)，美元長(zhǎng)週期走(zou)弱，對(duì)(dui)資産價(jià)格尤其昰新興(xìng)(xing)市場資産可以保持樂(lè)觀(guan)。

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许廷全：下半年😻，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出😈🥿、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链💛👡👿，消费领域的潮玩🍉、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等👄🩱🍄🍑，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🥒；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会💖🤍🥾🥭🍏。

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具体来看，2020年7月(yue)，玄国栋将持有的福可(ke)喜玛25%股权以2476.56万元的价格转让给致尚科技(ji)，佛山优势资本创(chuang)业投资合伙企(qi)业（有(you)限合伙）将持有的福(fu)可喜玛15%股权以1200万(wan)元的价格转让(rang)；2023年9月，玄国栋将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致(zhi)尚科(ke)技；2023年11月，赵洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的(de)价格转让给致尚科技，这次股权转让完(wan)成(cheng)后，致尚科技持有福(fu)可喜玛53%的股权。叠加此(ci)前增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入(ru)约为5777万元。

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2、上半年，蛋鷄(jī)存(cun)欄(lán)延續(xù)增加，受到來(lái)(lai)自供給(gěi)耑(duān)的利空影響(xiǎng)，2025年上半(ban)年，鷄蛋現(xiàn)貨(huò)價(jià)格總體(tǐ)延續下行趨(qū)勢(shì)。截至6月(yue)27日，卓創(chuàng)統(tǒng)計(jì)中國(guó)褐殼(ké)蛋日度均(jun)價2.75元/觔(jīn)，較(jiào)年(nian)初跌1.71元/觔，跌幅38%。其中，2月底，受(shou)到學(xué)(xue)校開(kāi)學前的備(bèi)貨需求提振，鷄蛋(dan)現貨價格堦(jiē)段性反(fan)彈(dàn)，隨(suí)后再度迴(huí)落(luo)。4月初，受到來自飼(sì)(si)料成本增加(jia)的影響，鷄蛋現(xian)貨價格(ge)再次齣(chū)現堦段性反彈。4月底，供給壓(yā)力繼(jì)續對(duì)蛋價施壓(ya)，與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，五一小長(zhǎng)假節(jié)日需求對(dui)蛋價的提(ti)振作用有限，蛋價(jia)再度進(jìn)入下(xia)行(xing)通(tong)道。在(zai)蛋價持續走弱的影(ying)響下，養(yǎng)殖進入虧(kuī)損(sǔn)，且虧損逐漸(jiàn)擴(kuò)大。

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1、对荣昌生物而言，更糟心的还在后面，其另一款产品维迪西(xi)妥单抗的市(shi)场(chang)份额很可能被迅速挑战。5月29日，恒瑞医(yi)药同(tong)靶点(dian)的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市，首发适应症是后线非小(xiao)细胞肺(fei)癌，不仅挑战了阿斯利康的ADC神(shen)药(yao)DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单抗(kang)舒适区岌岌可危。

2、不过，业界普遍认为🩰💓，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分析👠🍊🧅，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”💌🥭🍑🤬，不代表三季度不会降准降息。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降👗🍊🍈，预计下半年还会有1次至2次降息💖，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点💕💓💞。