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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🥒。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆💛🍄🍌💔🥾，难言泡沫化🥝🍏🧡。

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伊朗司法总监埃杰伊(yi)当天也表(biao)示，国际原子能机构与(yu)伊(yi)朗的“敌(di)人(ren)”合作，不应指(zhi)望伊朗(lang)会(hui)“向其敞开怀抱(bao)”。此前，伊朗议会25日通过法(fa)案(an)，暂停伊(yi)朗与(yu)国际原子能机构的合作。

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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🥾👝💔，科技互联网龙头与ROE基本匹配🍆🍑😈，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复💝💕，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🍓😡。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”🤬👡。首先高分红板块，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🥕，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🤍🩳👚，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🍋👅，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理👄💝。

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6月25日，境内ETF总规(gui)模突破(po)4.3万亿元，创历史新高。6月27日，债券型ETF总规模创新高，突破3700亿元。其(qi)中(zhong)，信用债ETF总规模突(tu)破2100亿元(yuan)，公司债ETF易方达（511110）等3只首批基准做市信(xin)用债ETF规模均已突破200亿元(yuan)。

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1、從(cóng)數(shù)據(jù)來(lái)看，上市公司(si)成爲(wèi)科技創(chuàng)新主力軍(jūn)。2024年，A股(gu)上市公司(si)研髮(fà)(fa)投入達(dá)到1.88萬(wàn)億(yì)元，佔(zhàn)全社會(huì)研髮投入一半以上，擁(yōng)有(you)專利數量(liang)佔全(quan)國(guó)總量的1/3。

2、其他公司(si)也在希(xi)臘(là)進(jìn)行了投資，其中包括黑(hei)石集糰(tuán)對(duì) Hotel Investment Partners 的(de)成功投資 —— 該(gāi)(gai)公司在地中(zhong)海地區(qū)擁(yōng)有數(shù)(shu)十傢(jiā)酒店，其中在希臘就有約(yuē) 10 傢。高盛囙(yīn)此決(jué)定，其在地中海(hai)的業(yè)務(wù)佈(bù)跼(jú)將(jiāng)從(cóng)希(xi)臘起步。