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日银与日元：日银或不急于加息，一方面等待(dai)外部美日谈判的最终(zhong)落定。另(ling)一方面，内部来看，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不(bu)存在落后于(yu)曲(qu)线的问题，通胀或(huo)无法成为日银加息的主要(yao)依据，加息时点或进一步延后至 2026 年。在(zai)此(ci)基础上，美元日(ri)元或跟随(sui)美日利差维持(chi) 140-150 区间震(zhen)荡。

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配置上(shang)，建议(yi)投资者继续积极挖掘结构性机会。具体考虑(lv)到成长科技累积涨幅高、估值高(gao)分位，下跌风险较(jiao)大。周期品整(zheng)体景气(qi)弱(ruo)势，可从中观角度切入寻(xun)找(zhao)景气支撑方向。消费品两(liang)极(ji)分(fen)化、预期低迷。金融股优势仍在且有(you)进一步强化的基础。因此综合考虑(lv)下，可关(guan)注三条主线。

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1、然而，这些经济担忧尚未对投资者造成沉重(zhong)打击。在(zai)科技(ji)和金融(rong)板块的强劲表现引领下，市场持续走(zou)高，同时消费者信(xin)心回升(sheng)，交易员们也(ye)在消化贸(mao)易政策(ce)方面日益清晰的信(xin)息。

2、首先从估值角度(du)看，尽管已积累(lei)一定涨幅，中证银(yin)行指数市(shi)净率PB仅有0.73倍(bei)，A股42只银行股除招商银行、成都银行(xing)外，其余均(jun)仍处于破净状态，在(zai)各行业中(zhong)估值优势和性价比依旧凸显。