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（二(er)）电解铝：宏观内需相(xiang)对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间(jian)或较晚，海外通(tong)胀数据低于预期支持降息，但(dan)实际关税并不明朗(lang)阻(zu)碍降息，市场波动率依然较(jiao)大。中美关系阶段性缓和后，更需关注(zhu)实际供需。供应上电(dian)解铝净进(jin)口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌冲(chong)突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪(wei)，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供(gong)应(ying)量 4655 万吨，同(tong)比(bi) +2.6%。2025 年全年角度(du)看，消(xiao)费主版块房地(di)产(chan)（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运(yun)输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速(su)约 2.21%。全年(nian)平衡上预计累库 32 万吨，但阶段(duan)性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎(shen)对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有(you)挤仓(cang)可能性的考虑）。

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北欧电力交易所（Nord Pool）数据显示，北欧日前拍卖电价从前一日的 0.79 欧元 / 兆瓦时飙升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时。

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1、目前来看，全球(qiu)贸易和关税冲突迎来新的时间(jian)节点，7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓(huan)期的截止日，若未延期，部分(fen)国家税率或升(sheng)至25%。从目前美(mei)国(guo)对关税的态度来看(kan)，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概(gai)率较大。今年4月初以来的贸(mao)易和关税对市场的影响逐渐趋于(yu)缓和。伊朗以色列军事(shi)冲突趋于缓和，虽然有(you)反复，但是整体来(lai)看对资本市场的影响进一步降低。A股面(mian)临的外部环境扰动降低。

2、具体来看，饮料乳品受(shou)益(yi)于旺季消费(fei)回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大(da)，盈利有望触底回暖；1-5月份农(nong)副食品加工生产(chan)端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加(jia)力扩围，叠加(jia)“618”大额补贴，内需(xu)表现亮眼，5月家用电器音像器材零售(shou)同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四(si)周滚动零售额同比中枢较一(yi)季度明显抬(tai)升，扫地机器人等智(zhi)能家电(dian)需求持续回暖；家具零(ling)售在地(di)产消费偏(pian)弱的背景下仍然实(shi)现(xian)了较高增长，4、5月家具零售(shou)同比增速均超20%，主(zhu)要受益于国补政策(ce)提振，智能(neng)卫浴、定制(zhi)衣(yi)柜等需求明显修复(fu)，供给端企业持续降费提效，盈利(li)有望修复。但(dan)需要关注家电、家具出口在关税频繁调整(zheng)、外需放缓(huan)之下或有承压，对业(ye)绩形成一定拖累。此外受益于(yu)金价上(shang)涨，4、5月份金银珠(zhu)宝零售保持20%以上增速；文娱用品(pin)零售同比(bi)增幅显著扩大至30%以上，预计(ji)中(zhong)报(bao)饰品、美容护理部分领域增速(su)有望改善 。