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⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为(wei)主(zhu)，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市(shi)场风格相对均(jun)衡，大(da)盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动(dong)。第三(san)，央行季度(du)例会提到“用好用足(zu)存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披(pi)露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气(qi)度等多个维度判断业绩(ji)修复的领域(yu)。结合中观景气(qi)、盈利(li)能力、筹码(ma)分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多(duo)个维度，本期推荐关注(zhu)电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大(da)具(ju)备边际改善(shan)的(de)赛道：固态电(dian)池、国产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药。

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