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对市场而言，恒指(zhi)过去一个月(yue)一直处于我们给出的23，000-24，000点区(qu)间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去(qu)年10月初高点相(xiang)当，因此想要进一步乐观也需要更(geng)多催化剂(ji)，更(geng)不用说近期香港金管局(ju)在港币触及7.85的(de)弱方保证后已开始(shi)边际(ji)收紧流动性，后续(xu)还有(you)关税与政(zheng)策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消(xiao)费和(he)创新(xin)药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数(shu)，数据转弱和(he)政策发力延后，都不(bu)排除造成市(shi)场波动。因此，我们建议，投(tou)资者可以(yi)①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分(fen)红，③预期较年初已明显降温的(de)AI互联网，等(deng)待(dai)后续时机(ji)。如果出现较**动，反而可(ke)以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产，但前提是要留好“子弹”。

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去年，美国人(ren)平均将工资的 7.7% 存入雇主提供的退(tui)休计划中，这一比例创下历史新高，且近一半的参与者提高了自己的储蓄(xu)率，而(er) 2022 年这一比例为 39%。

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东兴证券指出(chu)，我国化工行业景气有望底(di)部回暖，行业(ye)供需格局(ju)预期改善。2025年上半年，化工品价(jia)格(ge)指数小幅震荡下行，化工行业仍(reng)处于低景气阶段，但目前全球能源(yuan)类成本已(yi)从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善(shan)的背景下，我国(guo)化工行业景气有底部回暖的迹(ji)象。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力👞、智能驾驶等细分领域是投资主线🍌。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升💋，相关整车厂👙💖🧅💟、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会👿🎒👞。医药领域方面，创新药是核心主线🍒🥾😡💗，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看👝，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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1、展望后市，汇率对我国(guo)货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳(wen)增长(zhang)”也需要宽(kuan)松的货币环境(jing)，国内外降(jiang)息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

2、中指(zhi)研究院指数研究部总经(jing)理曹晶晶对《证券日(ri)报》记者表示，一线城市在优质供给增加、较强的购房需求支撑等因素带动下(xia)，市场保持较高活力，上半年重点城市(shi)整(zheng)体新建商品(pin)住宅销售面积同比(bi)保(bao)持增长。在供给缩量与销售(shou)修复推动下(xia)，重点城市新房可售库(ku)存普遍下(xia)降(jiang)，出清周期有(you)所缩短。