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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出(chu)口韧(ren)性持续性存(cun)疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持(chi)降息，但实际关税并不明朗(lang)阻碍降息，市(shi)场波动率依然较(jiao)大(da)。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上(shang)电(dian)解铝(lv)净进(jin)口修正较多，俄(e)铝进(jin)口量明显(xian)高于年初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期(qi)证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比(bi)增长。预(yu)计 2025 年供应量 4655 万(wan)吨，同比 +2.6%。2025 年全(quan)年角度(du)看，消费主版块房地产（-70）、家(jia)电（+30）、光(guang)伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用(yong)铝增长 100 万吨，增(zeng)速约 2.21%。全年平衡上预(yu)计(ji)累库 32 万吨，但阶段性库存(cun)偏低且有挤(ji)仓现象，建议短期(qi)谨慎对待(dai)。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上(shang)沿有挤仓可能性的考虑）。

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6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格上行，化工(gong)産(chǎn)品價格指數(shù)上行。截至6月(yue)27日，6月Brent原(yuan)油現(xiàn)貨(huò)(huo)價(jia)格(ge)月環(huán)(huan)比上行7.62%，WTI原油現貨價格月環(huan)比上(shang)行7.60%。截至6月27日(ri)，6月化(hua)工産品價格指(zhi)數月環比上行1.12%。無(wú)(wu)機(jī)化工品期貨價格多數下跌，有機(ji)化工品多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲苯、二甲苯等價格漲幅居前，二乙(yi)二醕、天然橡膠(jiāo)等價格(ge)下跌(die)。

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1、結(jié)論(lùn)：預(yù)計(jì) 2025 年下半年(nian)鎳(niè)價(jià)總體(tǐ)呈現(xiàn)寬(kuān)幅震盪(dàng)態(tài)勢(shì)，滬(hù)(hu)鎳(nie) 100000-140000 元/ 噸(dūn)之間(jiān)，LME 鎳 13000-17000 美元 / 噸之間運(yùn)行，反彈(dàn)逢高空爲(wèi)主。

2、5月，计入(ru)**广义开支、商品房销售额、社会零售商品(pin)额、出口金额和(he)企业资本开支的总(zong)需求增速同比增速进(jin)一步(bu)回升(sheng)至5.7%，总需(xu)求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看(kan)，目前的需(xu)求和企业收入增速有(you)望保(bao)持(chi)稳定。预计(ji)半年报上市(shi)公司收入和利润增速仍保持(chi)小幅(fu)边际(ji)改善的态势。