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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数(shu)较高，同时今年(nian)上半年受关税扰动影(ying)响出现了抢出口现(xian)象，因此(ci)下(xia)半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零(ling)增长左右。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🥝👚🎒🥿🩰，融资资金有望延续净流入👗。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍇👜，7月资金面有望维持宽松💓👢。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍊👅🍈🥥，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入💛🥬，各类增量资金相对均衡🥑🍋。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🩱👚；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善😠，融资资金净流入规模扩大🍑👠👠。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💕。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👄🍉🥥💯，结构上融资资金有望延续净流入。

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中国科技产业集团（08111）发布截至2025年3月31日止年度业绩，收入80.4万元🧄💖，而2024年度并无取得任何收入。毛利为30.3%🍎，而截至2024年3月31日止年度为零🥿🩳👅👗。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🥭💞😈👄👢、新消费崛起🍋、以及行业景气度较高的领域布局🥾🍆🍊🥻，行业推荐重点关注：汽车🍌🥒😡👅👡、有色金属💖👠、国防军工🍆💞🍅、商贸零售、美容护理🌽🍊💛🍇、化学制药等”

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1、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄🌽👢😻👡。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%💖👞，同比增幅收窄至10.27%🍊🧅，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%🧡👘，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%👜。

2、本周，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股(gu)净资产因子和(he)每股经营利润TTM因(yin)子(zi)在综合行业正收(shou)益明显。估值类因子中，EP因子和BP因(yin)子在综合行(xing)业(ye)正(zheng)收益明显。残(can)差波动(dong)率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上，本周综合(he)、通信行业大市(shi)值风格显著。