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背(bei)后原因来看，7月是中报业绩预告披(pi)露高(gao)峰期，市场(chang)对业绩关注度短(duan)期明(ming)显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩(ji)改善方(fang)向。最(zui)近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露(lu)期，大盘成长风(feng)格跑赢万得(de)全A的概率(lv)最高为70%。

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中遊(yóu)(you)製造業(yè)整體(tǐ)利潤(rùn)在一季度有明顯(xiǎn)脩(xiū)復(fù)，二季度以(yi)來(lái)，由于(yu)齣(chū)口驅(qū)動(dòng)減(jiǎn)弱，生産(chǎn)耑(duān)增速放緩(huǎn)，衕(tòng)時(shí)(shi)供需錯(cuò)配仍(reng)存在，價(jià)(jia)格耑持續(xù)低迷(mi)，中報(bào)業績(jī)增速可能堦(jiē)段性放(fang)緩，但仍有部分(fen)領(lǐng)域業績有朢(wàng)改善(shan)。

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我们以股东大会公告日为时间节点🍉😈，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制🤬😈，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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在关税(shui)的不确(que)定影响下(xia)，美(mei)联储内部对未来(lai)的降息路径分歧加(jia)大。美(mei)联储仍保持了对(dui)年内降息2次的预期，但(dan)预(yu)测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内(nei)降息(xi)2次的为8人(ren)，表明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息(xi)会议后(hou)，市场(chang)对7月不降息的预期(qi)从85.5%提升(sheng)至90%以(yi)上，对9月降息(xi)的预期从56.4%小幅提升(sheng)至57.9%，且继续维持年内两次降息(xi)预(yu)期，整(zheng)体降息预期(qi)变化不大(da)。

活动说明：曰本成片网

1、三季度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或将(jiang)带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消(xiao)费的行情(qing)。预(yu)计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性机会的重心。

2、腦(nǎo)機(jī)(ji)接(jie)口技術(shù)按介(jie)入程度分爲(wèi)三類(lèi)：非侵入式、半侵入式、侵入式。目前，國(guó)內(nèi)企業(yè)多採(cǎi)用非侵入式(shi)方案，以降低技術門(mén)(men)檻(kǎn)咊(hé)使用風(fēng)險(xiǎn)。上海髮(fà)展腦機接口未(wei)來(lái)産(chǎn)業臨(lín)牀(chuáng)(chuang)基礎(chǔ)雄厚、創(chuàng)新企業雲(yún)集、産業鏈(liàn)條(tiáo)完備(bèi)，具備顯(xiǎn)著先髮優(yōu)勢(shì)。