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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👞。从基本面的角度来看👜🥕🍊💌，财政指数的发力和消费的韧性👅🍋🥕🍊，使得二季度总需求增速进一步边际改善👅，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍉🥕🩲💛。尽管高频数据显示出口下半年承压👚🥿👿💔，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥭🥬💖😡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥦💞、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🥭👜👙，我们称之为牛市阶段II😻🍋。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😡🥭💗，7月科技风格占优的可能性较大。

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短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)定資本市(shi)場預(yù)期，齣(chū)清悲(bei)觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金(jin)入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保(bao)險(xiǎn)(xian)增配權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上漲(zhǎng)。前期(qi)市場中樞(shū)(shu)本就偏(pian)高(gao)。市場正常反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)(yuan)衝(chōng)(chong)突快(kuai)速緩(huǎn)咊(hé)(he)，交(jiao)易美聯(lián)(lian)儲(chǔ)(chu)降(jiang)息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外，指數(shù)突破本(ben)身(shen)也直接推陞了風(fēng)險(xian)偏好。

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这其中也包括美联(lian)储，政(zheng)策制定者在考虑潜在降息时面临(lin)着微妙的平(ping)衡。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降(jiang)息(xi)的可能性，但达科认为门槛仍(reng)然(ran)很(hen)高。

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1、TMT领域在AI创新(xin)持续驱动下，二季度产销均保持较高景气(qi)度，整体TMT制(zhi)造(zao)业工(gong)业增加(jia)值保持10%以上增速；出口方面(mian)，由于我国(guo)集成电(dian)路对美出口依赖度(du)较低，集成电路出口4、5月(yue)分别(bie)增(zeng)长(zhang)20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁订单持(chi)续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，半导体、光学光(guang)电子(zi)、运营商、软件等领域(yu)维持较(jiao)高景气或有边(bian)际回暖(nuan)，业绩有望改善。

2、按照日程安排🌽🍒💌，2025年欧洲央行中央银行论坛将于6月30日至7月2日在葡萄牙度假胜地辛特拉举行，这一与美联储主办的杰克逊霍尔年会齐名的央行盛会🩰，每年都会吸引无数央行官员、经济学家和民间学者一同参与，共同把脉全球经济与货币政策的走向🍈。