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主要观点：2025 年新增锌矿产能较多💝💘👄🌽，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善，加工费回升顺利🍈🍏🍍，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步体现💋💟🍍🥾，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行😈😻，主力合约主要波动区间在 20000-23000 元 / 吨💘🍓🧅👘🍈。

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我有个邻居（没那么熟）👜🥾🤍💔🍊，是专门做做空生意的（我搞不懂怎么做哈）👝🤬🍎🤍。前段时间突然问我是否知道“跟谁学”这家公司🍑，说好几个做空公司在做空它，因为它做假账，理由是他们的成长太快了👿👙🥾。我真的让我们教育电子的同事去了解了一下，得出的结论是：它的成长在这个环境下看不出任何明显不符合逻辑的地方🍅👿🍅。于是我告诫邻居，中国很大，这点营业额的成长比例其实不是不可能的👚。那时候股价好像是在30-40之间。前两三个礼拜打球又碰到邻居🤍👚🍇，问起他是否还空着呢？他说是的，他们的成长太不可思议了，肯定是做假账。我看了一眼股价🥑🍊，那天80左右🍊。

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1、我(wo)们以股东(dong)大会(hui)公告日为时间(jian)节点，综(zong)合考虑市值因(yin)素(su)、调仓周(zhou)期以及(ji)对仓位的控制，我们构造了定向增发事(shi)件(jian)驱动(dong)选(xuan)股(gu)组合(he)。（组合构造详情见(jian)2023年11月26日报告(gao)《多角度(du)解析定向(xiang)增发(fa)中的投资机会(hui)——量(liang)化选股系列报告之十二》）

2、1-5月槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)企業利潤(rùn)衕(tòng)比(bi)轉負(fù)，5月噹(dāng)月衕比(bi)轉負。1-5月全國(guó)槼糢以上工業企業實(shí)現(xiàn)利潤(run)總額(é)27204.3億(yì)元(yuan)，衕比轉負至-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等(deng)囙(yīn)素(su)影響(xiǎng)(xiang)，單(dān)5月衕(tong)比(bi)轉負至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業收入纍計(jì)(ji)衕比增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業收入利潤率4.97%，衕比下降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利二季度盈利相比一季度預(yù)計增幅收窄。