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根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值🩳👄🍓、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器👗🍉、医疗服务👘🩰、消费电子、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。

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进入7月后，综(zong)合业(ye)绩披(pi)露期效应、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金及风格交(jiao)易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对(dui)均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第(di)三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风(feng)险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长(zhang)价值风格或相对均衡(heng)。对(dui)7月的风格指数推荐如下：

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2、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景(jing)气度等维(wei)度，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景(jing)气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏(su)与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；