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操作层面，中期维度下（7-8月份）🥦🍍🍏，半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理💯💯👘、业绩预期良好两个先决条件🥔🩰，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向💯，比如海外算力（光模块🧄、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一🥻👢🍓。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”🍈🧄👡👝🍅。在当前出口👛😻🎒👿、地产均面临挑战的背景下🧅，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极💝👗👅。

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而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑👚，还需要财务数据进一步增强💟，经营性现金流继续改善💛👢🍆，同时资本开支呈现下降趋势💌💌，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力。在回报率逻辑持续强化的背景下，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度👘👝。

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1、做空不是价值投资，因为你经常需要面对市场的疯狂🍎😈💕🍎，最糟糕的是，你不知道市场到底有多疯狂💔🍉，所以做空会睡不好觉的。总而言之🍅，价值投资就是那种能睡好觉的投资。（2011-05-22）

2、招股书显示(shi)，2022年度、2023年度和2024年度，公司营业收入(ru)分别(bie)为11.93亿元、8.86亿元和9.52亿元，归属(shu)于母公(gong)司所有者的净(jing)利润分(fen)别为1.88亿元、1.64亿元和1.43亿元。