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1、1、宏观。海外方面，2025年最(zui)大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走(zou)向现实给市场(chang)的反(fan)馈(kui)感强于(yu)其(qi)他。笔者认为特朗(lang)普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴(yin)影下(xia)，美铜持(chi)续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源(yuan)源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨(dun)左右(you)，进口铜约70万(wan)吨，运往美铜市场的量级无法(fa)估算，但对(dui)全球(qiu)其他(ta)市场(chang)的影(ying)响在逐渐显现，最显著的LME铜持(chi)续去库由贴水转为大幅升(sheng)水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象(xiang)，但(dan)若美铜进(jin)口量(liang)级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供(gong)求平衡(heng)表影响有(you)限，关注(zhu)美国232调查(cha)结果出台后美铜表现；二是，美(mei)极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速(su)下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数(shu)据(ju)可能逐步显现，而IMF等国际(ji)组织也(ye)将全球经济增速下调(diao)，而铜“博士(shi)”与全球经济息(xi)息相关，这也意味(wei)着铜需求增速(su)也有可能出现下(xia)滑；三是(shi)，特朗普**主导下(xia)全球(qiu)地缘政治恶化局面未能有(you)效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩(kuo)散也意味着对全(quan)球经济产(chan)生(sheng)不利(li)影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋(xuan)律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信(xin)心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此(ci)三季度(du)仍存(cun)在着较大压(ya)力，此时政策(ce)预期及落地（或证(zheng)伪）可能成为(wei)国(guo)内品种(zhong)交易的一部(bu)分。

2、檢(jiǎn)詧(chá)官稱(chēng)，在 2025 年 3 月至 6 月期間(jiān)，這(zhè)兩(liǎng)人筴(cè)劃(huà)穫(huò)取這些公司的信息，而這些(xie)公司噹(dāng)時(shí)宣佈(bù)已達(dá)成郃(hé)竝(bìng)協(xié)議(yì)，“導(dǎo)緻每傢(jiā)公司的(de)股價(jià)大幅(fu)上漲(zhǎng)”。