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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🧡🍋🧄、光学光电子、消费电子、运营商🍉、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速😈，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👠🥦🥔🥦，中报盈利或有改善，如汽车🍈、光伏💓🥑🍑💝、自动化设备等；3）消费服务领域💛💯，受益于扩消费政策提振👝🍊💋💞👡、电商平台大促🍅、五一端午等多重假日**👄😠，有望延续两位数增长🩱，其中饮料乳品👡🩲、农副产品、家电💋😻🍆🍊、家具、饰品🩰🌽👿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗💌👜🥕，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻💘👜🥒、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱🍎。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待🥬😈💗🥭。目前看，供应端面积基本如期💛，美豆单产出现大幅调整概率低🧄🥻👡，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨🍎。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年内将访华。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问🍄🍒，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡🩲。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节上🥕💌💞，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面🤬，养殖利润好于预期💝🥦🍋，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加💯。大豆和油菜籽4季度采购偏慢🥝🥑，有望推涨盘面榨利🍆🥾👄。叠加美豆价格上涨💓🥾🍋👜👗，蛋白粕价格单边偏强对待。另外👘💓👚，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强💌💔🥿💌💝。

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