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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注🥦💛，成长风格或持续占优🧄👡。科技领域方面👄🥻🩰，AI算力🥬、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升😻🧄💌，相关整车厂💟、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会👢🌽💯。医药领域方面🥒💘，创新药是核心主线🍑🍎💘，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优(you)化，5月汽(qi)车(che)产销同比增幅扩大，新(xin)能源车销量延续较(jiao)高增长，叠(die)加对美直接出口份额近年来有所(suo)下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡(ka)受(shou)益于国(guo)四淘汰、新能源替代等，销(xiao)量边(bian)际改善(shan)，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳(yang)能电池产量及装机(ji)量(liang)持续改善(shan)，下游需求旺盛，产能延续去(qu)化，光伏中期业绩或迎来(lai)边际改善。制造业智能化改造需求持续释(shi)放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅(fu)扩大，叠(die)加人(ren)形机(ji)器人产业化提(ti)速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件(jian)企业(ye)率先(xian)受益，自动化设备(bei)板块中(zhong)期业(ye)绩有望延续较快增(zeng)长(zhang)。

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