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从(cong)需求看，上(shang)半年钢材需求外强内弱、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%，内需(xu)同比下降(jiang)4.14%；上半年螺纹周均表需(xu)206.4万吨，同比下降3.73%；热卷(juan)周均表需317.87万吨，同比增长(zhang)1.71%。从国内需求(qiu)看，房(fang)地产仍处于(yu)下行周期，基建表现一般，制造(zao)业需求处于(yu)高位但表现分化，工程机械(xie)、造船、风电(dian)需求持续增长，汽车、家电、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需(xu)求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐(zhu)步从预(yu)期转向落地阶(jie)段，下半年出口面临回落压力。

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“当这种情况发生时，我们的门槛会降低，完全有可能超越，这也是为什么我们通常在每个财报季都表现很好👄💘🩰，”StockBrokers.com的投资者研究主管杰西卡・英斯基普说🍏👝🍒。“但我们也可以关注一些已知的因素👅🥻，比如更多的 IPO 活动和人工智能叙事的回归。”

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🍅，并且中国央行同步宽松💓👡👡，可能成为引燃市场情绪的一个催化👙🥭💘。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🤬🥑🤬。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍒，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期😠，YU7大热、欧洲延缓停售油车😈🍒🍓，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍑，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🌽👅🍓，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🥾🍋👙，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🥦🍒，深市港股通净流入148.92亿港元🍍🧡🍉🍏👢。