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2、⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整(zheng)体(ti)偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体来(lai)说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化(hua)。第四，市场交易和增(zeng)量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领域。结合中观(guan)景气(qi)、盈利(li)能力、筹码(ma)分(fen)布、估(gu)值、交易、周期(qi)阶段和赛道价(jia)值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月(yue)重点关注五(wu)大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池(chi)、国(guo)产算力、非(fei)银金(jin)融(rong)、国防(fang)军工、创新药。