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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示💛。

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“我认为这反映出两点：第一，这证实了 Llama 模型举步维艰🍈；第二，这也表明扎克伯格对此并不满意💛。” 深水资产管理公司管理合伙人吉恩・蒙斯特告诉雅虎财经。

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那麼(me)此時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴，就昰(shì)在那箇(gè)時代(dai)盈利(li)增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)(tong)時(shi)還(hái)囙(yīn)爲(wèi)滲(shèn)透(tou)率較低從(cóng)而(er)具有(you)較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)(he)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)(chu)現(xiàn)增(zeng)量資金的正反饋(kuì)咊資金的“抱糰(tuán)”，資金正反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰(shi)噹(dāng)時空間相對最大，成長(zhǎng)性最好，不容易(yi)受到(dao)估值約(yuē)束的行業(ye)，也就昰(shi)説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲齣現一定程度的泡沫化昰“可以理解”的。囙此，我們(men)也説，牛(niu)市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽(sai)道進(jìn)行(xing)投資。

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2、▶ 结合工业企业盈利🥒、库存周期👡🍊🩰、合同负债增速😡、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👛、消费电子、运营商🥿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍉；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👝🥭，中报盈利或有改善🍆🩳，如汽车😡🍋👞💯、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域💛，受益于扩消费政策提振🍓、电商平台大促、五一端午等多重假日**💕，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍓、农副产品👠👅、家电🥻🩲、家具🥒、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；