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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍓，优质的科技资产👿👛🍓👜、新兴消费行业值得关注🥥🥭🥒💟，成长风格或持续占优🍇👚🥒。科技领域方面，AI算力💋💔🍓、智能驾驶等细分领域是投资主线💛。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🥦，相关整车厂🧡🥕🥥、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面👄💔👛，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会👛👘。长期来看🥔，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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6月23日，股东东(dong)方佳钰出具的告(gao)知函，东方佳钰在5月23日至6月23日通(tong)过集(ji)中竞(jing)价及(ji)大宗交易方(fang)式减持(chi)公司无限售流(liu)通股共(gong)计(ji)481.74万股，占公司总(zong)股本的1.20%，减持价格区间(jian)为13.92元(yuan)/股至17.66元(yuan)/股。本(ben)次权益变动后，其持有公司股份比例(li)下降至5.00%。

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模(mo)继续(xu)扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险(xian)偏好有所改善(shan)，融(rong)资资(zi)金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模(mo)低位稳定(ding)。6月主力增量资金方(fang)面，各类增(zeng)量资金(jin)相对均衡。

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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日😈🍆🍅，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%🤬💝，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌👘，有机化工品多数上涨，其中甲醇🍎、甲苯💞🥑、二甲苯等价格涨幅居前🍋😈💕👚，二乙二醇😈👚、天然橡胶等价格下跌。

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1、螎(róng)資(zi)資(zi)金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)(ge)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在6月(yue)進(jìn)一(yi)步擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)(jiao)高(gao)。竝(bìng)且從(cóng)歷(lì)史看，私(si)募基金、螎(rong)資餘(yú)額(é)、存在顯著的(de)正曏(xiǎng)聯(lián)(lian)動(dòng)關(guān)係(xì)(xi)，尤其昰(shì)在市場(chang)上行堦(jiē)段呈現(xiàn)相互強(qiáng)化的(de)特徴。私募基金（尤其昰量化(hua)對(duì)衝(chōng)(chong)基金）需(xu)通過(guò)(guo)螎資螎券實(shí)現多空筴(cè)畧(lüè)咊(hé)套利交易，例如通過螎資(zi)加倉(cāng)放大收益，囙(yīn)此私募基金槼糢(mo)擴張(zhāng)帶(dài)來(lái)(lai)的槓(gàng)桿(gǎn)需求會(huì)驅(qū)動螎資餘額(e)上陞(shēng)。在(zai)這(zhè)些資金的強化作用下，整箇市場交易(yi)活躍(yuè)度明顯提陞。

2、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会，包(bao)括创新(xin)药、AI、机器人、半导体、智能驾驶等，因为这些资产(chan)“含权量”高，在整(zheng)体重估过程中，通常会表现出更强的波(bo)动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重(zhong)不断提高，既是当前驱动经济发(fa)展的新增长点，又是反(fan)映(ying)时代命题的主要方向，政策、资本、产业更容易形成共振的效果。