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日前国防军工ETF（512810）主动拆分降净值，交易门槛（一(yi)手(shou)价格）由(you)拆分前的120元(yuan)左右，降至当前的60元左右，为同类最低，便利更多投资者把握国防军工(gong)板块投资机(ji)遇。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速🍎👡🍈💟👿，特朗普关税背景下通胀和贸易摩擦风险不容忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储将延续降息🌽👙，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为波折，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性🍒🩲👞，但也需要动态关注后续出口回落的风险👝🥒🍈。（2）供应层面：近年来全球铜矿生产扰动不断，结合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨🍈，同比增长 1.63%👚🎒🍄🍇🤬。同时🍈，2025 和 2026 年全球将迎来铜冶炼产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位🍏。由于废铜流入冶炼端比例增加，预计 2025 年中国和全球精铜产量分别增长 10.1% 和 2.66%💖🥕。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域👅，其中资源品板块原油💟💞、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👞🥔💌，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行👛。

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▶ 结合(he)工业企业盈利、库存(cun)周期、合同负(fu)债增(zeng)速、二季度行业中观景气度(du)等维度，预(yu)计中(zhong)报业绩有望延(yan)续较高增(zeng)速或的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景(jing)气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持(chi)续改善；

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1、⚑ 中(zhong)观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所(suo)处库存周期位(wei)置以及高频景气指标(biao)，预计中(zhong)报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费(fei)电子、运(yun)营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费(fei)服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈(ying)利有望持(chi)续改(gai)善(shan)；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气(qi)方面(mian)，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费(fei)服(fu)务板块空冰洗彩(cai)零售(shou)额四周(zhou)滚(gun)动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等(deng)维度，7月份行(xing)业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期(qi)增速(su)较高或者有所改善的领(ling)域布(bu)局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体(ti)）、机(ji)械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金(jin)属）、计(ji)算机(ji)等。

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