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风(feng)格(ge)层面(mian)，我们认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的(de)表述变化。第四(si)，市(shi)场交易和增量(liang)资金层面，近期(qi)在以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占优，成长(zhang)价(jia)值风格或相(xiang)对均衡。

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本週港(gang)股通交易區(qū)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日(ri)-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資金淨(jìng)流(liu)入283.81億(yì)港元，其中滬(hù)市港股通淨(jing)流入134.89億港元(yuan)，深市(shi)港股通(tong)淨流入148.92億港元。

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另一方面，下半年经(jing)济的隐忧(you)日益明显。由于(yu)去年下半年出(chu)口基数(shu)较高，同时今年上半年受关税(shui)扰动影响出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当(dang)前的货(huo)物贸(mao)易吞吐量来看(kan)，已转为(wei)零增长左右。

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1、去年924之前，是国内信用(yong)周期和市场情绪(xu)的最(zui)低点，自此之后，分别迎来(lai)了财政政策、AI产业(ye)趋势等(deng)几个好消息，推动市场出现几轮反(fan)弹，但也容易冲高透支后回落，而(er)每一次反弹的主线也因为(wei)驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺(shun)周期板块领涨，交易的是总量政策；2）到(dao)春节后DeepSeek“横空(kong)出世”引领AI相关科(ke)技硬件与互联网(wang)龙头(tou)价值重估，交易的是产业趋势；3）4月关税风波后新消费与创(chuang)新药，以及最(zui)近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨，更多是行业(ye)催化和流动性抱团(tuan)。

2、5月，计入**广义开(kai)支、商品房(fang)销售额(e)、社会零(ling)售(shou)商品额(e)、出口金额和企业资本开支的(de)总需(xu)求增速同比增速(su)进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月(yue)工业企业收入(ru)增速为3.2%。整(zheng)体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持(chi)稳(wen)定。预计半年(nian)报上市公司收入(ru)和利润(run)增(zeng)速仍(reng)保持小幅边际改善的态势。