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陈健玮：在全球主要市场中，港(gang)股估值仍处于较(jiao)低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈(ying)率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银(yin)行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢(yi)价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入(ru)，正重(zhong)塑港(gang)股估(gu)值体(ti)系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领(ling)域的技术突(tu)破(po)，正推动国际投资者(zhe)重估港股科(ke)技龙头的长(zhang)期(qi)价值。

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2017年10月31日🩳👞🥬，党的十九大闭幕不久🥭💕💔，***总书记带领**中央政治局常委来到这里瞻仰**一大会址💯，在“作始也简💞💓👿，将毕也钜”的字迹前凝思👜，在巨幅党旗前重温入党誓词。

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1、成份股方面🥾，肥料、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘，宏达股份大涨7.65%🥦😠，藏格矿业涨4.02%🥥🍑🥭，云天化、卫星化学、三美股份等多股涨超2%。

2、3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🥥🌽，美铜带动全球铜贸易格局转变🤬💘，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键💕，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损👜🥭💛💔，国内精铜和废铜预期供给减少🥦🥕🩲，去库格局下现货支撑逐渐显现👠👞；二是💕🍏，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗💟🥕🤬，做多铜价实际再给矿端超额利润🥾🍓🥕，激励铜矿产出的同时🍓🥕，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是🍍👗🍆，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🎒🥝👞🥾？笔者认为💌💓，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价💌💯？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🧡🍎，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是💌，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库🥭🩰，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🥬🍍？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱💖🥑💗👝，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面🥔💕💛🍈🍑，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🍒👢🩳，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果🍎👢；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替🤍💋，“故事”容易证伪时段。