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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🩳🍅，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥝👄🍊；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍌。

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今年以来💝🌽，个股涨幅中位数达到8.5%🩱🍏🍑😻🍌；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上👘💖，今年进一步攀升至5%🧡🤍🍌💕。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回💕💗💔🩲，对市场上涨构成的一定压力🩳🍇。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下👄，指数站上关键扭亏阻力位👠🥻💛，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入👙🍏，呈现正反馈效应💯👛👗🥒。从7月开始👛💯，这种情况发生的概率越来越高🍏🧡💕🩲，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🍏。这一阶段，指数有望持续上行💘🩱🥾🥭，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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贝克休斯油服数据显示美国钻探公司连续第九周削减石油和天然气钻机数量。美国至6月27日当周石油钻井总数 432口👗🥭👜，前值438口，钻机数的连续下降意味着美国原油产量增速将持续变缓。近期原油产量基本平稳👞，最新一期EIA周度报告显示美国原油产量在1343.50万桶/日；当周原油进口量环比增加44万桶/日👘，出口量环比减少9.1万桶/日，净进口量环比上升👡👠，不过相对来讲净进口量明显低于去年同期🍇，这正是美国石油库存下降的主要原因🍍。

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1、中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年(nian)开始行业固定(ding)资产投资(zi)增速有所回落，2025年以来投资(zi)力度进一步下行，未来行业(ye)产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面，随着汽车、家电(dian)、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求(qiu)有望出现复苏。未来随着我国宏观(guan)经济持(chi)续向好，化工行业(ye)下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面(mian)驱动下，未(wei)来行业景气有望边(bian)际回暖。

2、值得关注的是，受益于AI算力需求驱(qu)动，数通(tong)市场快速增长，仕(shi)佳光子相关产品(pin)订单量显著(zhu)增加，业绩增速亮眼。2024年财报显(xian)示，公司实现营业收入10.75亿元(yuan)，同比(bi)增长42.4%；实现归母(mu)净利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一(yi)季度，公司业绩增速进一步加快，实现营业收4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母净利润9319.44万(wan)元，同比增长1003.78%。