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2025-08-17 07:39:00 作者：陌颜

从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🤍🍎，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🩰🥑。5月总需求增速进一步反弹🥭，预计半年报业绩同比增速仍为正增长🩰。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施😠🍑。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💛🥥🩰，可能反应了这种预期。

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美股上周五表现向好👡👚🩰，美国最新通胀数据显示当地物价仍然受控👝🥬🥕，标普500指数及纳指创出历史高位🎒，三大指数均录得升幅收市🥦💛🍆。美元低位略为反弹，美国十年期债息回升至4.27厘水平💟🧅🍈，金价及油价继续调整💘🍈👛。

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1、紫光國(guó)微(wei)：2025年6月27日，公司通過(guò)股份迴(huí)購(gòu)(gou)專用證券賬(zhàng)戶(hù)以集中競(jìng)價(jià)交易方式實(shí)(shi)施了(le)首次迴購，迴購公司股份數(shù)量775，460股，約(yuē)佔(zhàn)公司目前(qian)總股本的0.09%，最高成交價爲(wèi)64.28元/股，最低成交(jiao)價爲(wei)63.67元/股，成交金額(é)爲49，617，333.40元（不含交易費(fèi)用）。

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国产欧美国产综合每日更新，展望7月🩱🥥😡，市场可能会呈现指数突破上行🥾🥭💓，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥿💖🍊，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥬🍏🍊，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥔👝、消费👄🍊、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍋💋💓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍍。尽管高频数据显示出口下半年承压👝💞，但是预计在积极财政政策的支持下👢🩲👛，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👝💘，目前利率仍处于较低水平🍈👗😈👙，资产荒趋势依然存在👡。上半年🍊🥥🧡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😡🍈🍆，进一步积累了今年的赚钱效应🥻，这为指数后续突破上行🍌、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😠🍑💛。风格方面👠💯👞🍇，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。