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展望7月💞，市场可能会呈现指数突破上行💝💖🩳🥔，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🤬💝🩰🥑🍎，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍑😈🧄👜，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😻🥝，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🌽🥕🍌😡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👢👿💌🥦，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平💟，资产荒趋势依然存在🍌🥻😡🍋。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👝🎒🥝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👛🥒。

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相比2014年(nian)底和2019年初，当(dang)前市场从估(gu)值上来看可能还不支(zhi)持纯粹(cui)流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行同步(bu)宽松，可(ke)能成(cheng)为引燃(ran)市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费(fei)切向科(ke)技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性(xing)机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全球电气化进(jin)程全面加速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产(chan)业链变现能力的(de)提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三季(ji)度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域(yu)产品(pin)催化频出，或将带来市场注(zhu)意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的(de)重心。

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