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► 私人信用持续收缩+政策(ce)“有所保(bao)留”，使得整体信用周期难以大幅扩张(zhang)，导(dao)致市场底部(bu)有支撑(cheng)，但(dan)上行空间(jian)也受限。当(dang)前中国信用周期的核心困境在于，回报与(yu)成本倒挂的情况下，私人部门的信(xin)用收缩仍在延续。背后(hou)的原(yuan)因，并非是钱不够多或(huo)利率的绝对水平不够低，而是(shi)在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人(ren)部门主动加杠杆的意愿。解决(jue)之道，相比(bi)单(dan)纯(chun)降(jiang)低成本（利率已经很(hen)低且流动性(xing)十(shi)分充裕），更有效手段是提高(gao)回(hui)报(bao)预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出(chu)现。从这个框架出发，不难理解去年9月底(di)以来市场表现的脉络：一(yi)方面，市场之(zhi)所以(yi)能企稳(wen)反(fan)弹且(qie)底部不断抬升，是因为上(shang)述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了(le)私人(ren)部(bu)门持续的信用收缩，以及春节(jie)后AI突破带来新的投资方(fang)向。但另一方面，市场之所以屡次冲(chong)高回落，是因为(wei)预期每次过度(du)亢奋且政策“有所保(bao)留”，使得信用周期没有彻底走出(chu)收缩。

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田(tian)希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及(ji)资金面支撑下延续震(zhen)荡上行趋势。宏观层面，稳增长(zhang)政策加码(ma)有望推动经济复苏(su)深(shen)化，叠加港股企业营(ying)收受(shou)外围摩擦冲击(ji)相对有限，其板块结构表现或更受益(yi)于内需(xu)修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位(wei)，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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2、在上个月的(de)月度观点报(bao)告(gao)中，我(wo)们写道“展望(wang)6月，市场可能会呈现指数震(zhen)荡蓄力，大盘、质量类指数相对(dui)占优的格局。总体来(lai)看，宽基指数在六月偏震(zhen)荡的概率(lv)较大。而基本面、流(liu)动性和监管环境更加有利于(yu)权重、质量(liang)类风格的表现。实际情(qing)况来看，6月市场走(zou)势维持了(le)震荡的趋势，指数表现相对(dui)均(jun)衡，差距不大(da)。市场6月中上旬，由于伊(yi)以冲突的(de)影响，市场一度震荡调整，后随地缘(yuan)缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风(feng)格明显占优，科技龙指数表(biao)现(xian)较(jiao)好。