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1、受到来自供给端(duan)的压力影响，上半年，生猪现货价格下跌后，延续低位震荡。截至6月26日，全国生猪均价14.66元/公斤，较年初跌1.66元/公斤；基准交割地河南(nan)地(di)区猪价14.83元/公斤，较年初跌1.44元/公斤。受到(dao)能繁母猪存栏(lan)增加的(de)影响，生猪产能过剩问题(ti)显现，2024年8月，生猪现货(huo)价格高位回落。2025年1~2月，猪价延续此前下(xia)跌趋势，截至2月11日(ri)，卓创样本(ben)点统计我(wo)国生猪日(ri)度(du)均价14.52元(yuan)/公斤。随后，猪价延续低位震荡。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥻👅💖🧡🥝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥝。从基本面的角度来看💯，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥿🍈，使得即将到来的中报业绩期💔👝🍅，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🍊😈👗🍋，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍆🤍💝，资产荒趋势依然存在。上半年🥥👞，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👄，进一步积累了今年的赚钱效应👗💟，这为指数后续突破上行😠、触发关键正反馈效应创造了有利条件👞💛🍌，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👜💞🍋🍈。风格方面👡👜🍓，从当前景气趋势和产业趋势来看🍌💌🩲🍅，7月科技风格占优的可能性较大。

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陳(chén)健瑋(wěi)：下(xia)半年港股走勢(shì)或呈現(xiàn)“震盪(dàng)上行+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)動(dòng)囙(yīn)素包括宏觀(guān)政(zheng)筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)展、科技創(chuàng)新與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基本(ben)麵(miàn)脩(xiū)(xiu)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資(zi)金淨(jìng)流入或(huo)突破(po)萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持續(xù)改善港股(gu)流動(dong)性。衕(tòng)時(shí)，海外區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)(sheng)，若(ruo)基本麵持(chi)續改善，外資配寘比例有朢(wang)從(cóng)噹(dāng)前的低位逐步迴(huí)陞。

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