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哑铃配置仍是主旋律：配置视角👞👘，聚焦红利及小微盘的哑铃结构💓🍋。逻辑一，业绩维度指向利润分层👅，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压💞🌽🥝，利润向国企🧅💖、产业 链上游集中，这一局面下，难以期待 EPS 的集体回升，偏向防御的红利资产适合作为底仓🥻。逻辑二👅🧡🩲🩲，上半年中证 2000 成交额占比提升🧡，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下💯，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权👅🥒👛👞，这利于小微盘的配置。

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高盛意识到，完成这个项目需(xu)要更多(duo)的时间和资(zi)金。最初的计划是投资约 1.5 亿至 2 亿欧元。但建筑材料(liao)和劳动力成本(ben)的上(shang)涨(zhang)，侵蚀了该投资的预期(qi)回报。

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快速縯(yǎn)(yan)變(biàn)的地緣(yuán)政治跼(jú)勢(shì)讓(ràng)許(xǔ)多投資者感到措手不及。洲際(jì)交易(yi)所歐(ōu)(ou)洲期貨(huò)(huo)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示(shi)，在截至 6 月 24 日的一週內(nèi)，對(duì)衝(chōng)基金咊(hé)其他(ta)大型基金經(jīng)理削減(jiǎn)了(le)佈(bù)倫(lún)特原(yuan)油期貨咊期權(quán)的淨(jìng)多頭(tóu)頭寸，削(xue)減幅度爲(wèi) 4 月初以來(lái)(lai)最大，而此前他們(men)剛(gāng)剛建立了 11 週以來最大的看漲(zhǎng)頭(tou)寸(cun)。

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市场(chang)有风险，投资(zi)需谨慎。本文不构成个人投资建议(yi)，也(ye)未考虑到个别用户特殊的投资目标(biao)、财(cai)务状况(kuang)或需(xu)要。用(yong)户应考虑本(ben)文中的任何意见、观(guan)点或结论是否符合其(qi)特定状况。据此投资，责任自负。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低(di)、上市公司盈利(li)偏弱、政策(ce)基调积极、各类主题(ti)机会活跃，与2013年至2014年中和2019年(nian)的震荡市类(lei)似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面(mian)，对比之(zhi)前震荡市(shi)升级为全面牛(niu)市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现(xian)在宏观高频数据和新(xin)增(zeng)政策(ce)的催化并不明显，突(tu)破前可能还(hai)需要震荡一段时(shi)间。2014年7月突(tu)破后的(de)牛市，事后来看并不(bu)是盈利的牛市。但在指数刚(gang)突破的2014年7月，经济指(zhi)标出(chu)现了(le)连续多个月的(de)持续(xu)反弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持(chi)续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年(nian)7月突破后(hou)形成的牛市，是盈利很强的(de)牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的一季度是(shi)盈利阶段性(xing)低点，二季度开(kai)始(shi)盈(ying)利(li)快速上行。对应的宏观指标（比(bi)如PMI）也(ye)从2020年疫情后持(chi)续上行。

2、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）🍏👗、可控核聚变、军工、商业航天👿、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情🍉😠🥕💝，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司😡👜🍎🤍👜。