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后续如何演绎💝💌👚👠？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍄。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🧡💟，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征😡。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🎒；三是除了内需下滑担忧加剧外🍈🥑🤍，7月中报业绩期💖🍆🍊、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🍏。

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綜郃(hé)來(lái)看，短期新(xin)消費(fèi)與(yǔ)創(chuàng)(chuang)新藥(yào)交易(yi)擁(yōng)擠(jǐ)度仍(reng)在高位但AI産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)擁擠度迴(huí)落，南曏(xiǎng)資金近期(qi)衕(tòng)樣(yàng)(yang)關(guān)(guan)註新消費與創新藥，估值層(céng)麵(miàn)科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與ROE基本(ben)匹配，但部分新消費已相對(duì)(dui)較(jiào)高。具體(tǐ)而言，

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2、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股(gu)基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步(bu)攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流(liu)入的状态。但ETF在扭(niu)亏阻力位附近持续赎回，对市(shi)场上涨(zhang)构成的一定压力。按(an)照我们中(zhong)期(qi)策略的观点，一旦在某种因素(su)推动下，指数站上关(guan)键扭亏阻力位，扭亏赎回(hui)压力缓解，增量最近有望(wang)加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这(zhe)种(zhong)情况(kuang)发生的概率越来越高，一旦发生，我们(men)称之为进入(ru)牛市阶段II。这一阶(jie)段(duan)，指数有望持续(xu)上行，当时空间(jian)最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。