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中(zhong)國(guó)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)(xiang)政筴(cè)利好落地，一定(ding)程度上催化了港股紅(hóng)利以及科技(ji)創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下半年，還(hái)(hai)有哪(na)些行業投資機(jī)會(huì)值得(de)關(guān)註？

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二級(jí)市場(chǎng)上，自今年4月(yue)以來(lái)，公司股價(jià)從(cóng)最低12.74元一路飇(biāo)(biao)陞(shēng)至最高39.95元(yuan)，最高漲(zhǎng)幅(fu)接近200%，創(chuàng)(chuang)下上(shang)市以來(lai)新高，公司總市值近175億(yì)元(yuan)。

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4、策略观点：上半年沥青市场的特点在于华南供应严重过剩致价格跌至全国洼地，低价资源北运导致南北价差倒挂，定价中心转移至华南地区💌😈🩱😠。下半年沥青供应虽有增量预期但仍取决于实际加工利润🍉👿😠🩱💯，旺季增量预期仍存🍉🩰👢💟，但年内整体需求表现不佳💞💕，叠加上半年沥青估值偏高，我们仍推荐逢高布空裂解价差💗💓，关注华南仓单的变化。

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主要观点：在废电池(chi)偏紧俏问题没根本解决前，再生铅(qian)高成本(ben)及(ji)再生(sheng)铅供应(ying)扰动将继续支撑铅价(jia)，同时从 7 月开始消(xiao)费将逐步回升，预(yu)计沪铅下半年(nian)的价(jia)格重心在 16000-18000 元 / 吨，伦铅(qian)价格重(zhong)心在(zai) 1850-2150 美(mei)元 / 吨。

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1、函件指出，鉴(jian)于ST新潮第十二届董事会截至目前仍(reng)未披露2024年年报，公司(si)股票退市风险与(yu)日俱增(zeng)、日益严峻，后续编制及审议定期(qi)报告时(shi)间紧迫，“公司董(dong)事会(hui)对按期披露(lu)定期报告负(fu)有法定义务，监事会(hui)应尽(jin)职履行监督职责(ze)，若(ruo)公司因前述事项被终止上市，公司第十二届董事(shi)会(hui)、第十一届监事会全(quan)体成员应负有不可推(tui)卸的法律责任。”

2、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥥，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🩳🥔👘，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍇💝🍋🍊，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力👝，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。