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风格层面💌🍒👙👿，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥑🍏🥾👢，成长价值或相对均衡。具体来说👠🍋👢，第一😈🥻，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💛。第二，外部流动性方面👿🥒🥭💔🍓，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💌，关注7月政治局会议的表述变化💝🥝🥾👞。第四👜🍌🍏👙，市场交易和增量资金层面💞🥦💖，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上💯，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥿😻👝🧄。

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1、分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服(fu)务的估值水平高于其他行业，银(yin)行、建筑装(zhuang)饰(shi)、石油石化、煤炭、非银金融估值水平(ping)较(jiao)低，其中银行的(de)估值水平处于末位。

2、总量政策方面(mian)，6月(yue)促消(xiao)费政策密集发布。具体来(lai)看，6月18日，国家(jia)发改委和财政部等相关部门就“国补”下一(yi)步计划回应称，今年国家(jia)安排3000亿元(yuan)超长期特别国债资金支持消费品以(yi)旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日，中(zhong)国人(ren)民银行(xing)、国家(jia)发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部(bu)门联合印发《关于金融(rong)支持提振(zhen)和扩大消费的(de)指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩(kuo)大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给(gei)效能、优化消费(fei)环境和政策支撑(cheng)保障(zhang)等六个方面提出19项重点举措(cuo)。重点强调要(yao)支持居民就业增收，优化保险(xian)保障，积极培(pei)育消(xiao)费需(xu)求。同日，国家发展改(gai)革委等五(wu)部门发布《关于打造消费(fei)新场景培育消费新增(zeng)长点的措施(shi)》（以下简称《措(cuo)施》）。《措施》提出，培育餐饮消费(fei)新场景。发展餐饮消费细分领域。挖(wa)掘地方(fang)特色(se)美食资源，鼓(gu)励各地发布餐饮美食指引(yin)，因地制宜(yi)打造“美食名村”“美食名镇”，推广(guang)中华传统饮(yin)食文化。地方上，6月以来，江苏省(sheng)、广西壮族自治区、深圳市、北京(jing)市陆续推出促消费政(zheng)策。